Maurits er ein gatesmart katt, og saman med fløytespelaren Knut og ein gjeng kloke, velutdanna rotter har han pønska ut ein smart måte å narre pengar frå menneske på. Men når Maurits og gnagarane kjem til den avsidesliggjande landsbyen Bad Blintz, går den vesle svindelen deira i vasken. For her spelar nokon ein annan melodi. Ein mørk og skuggefull melodi. Her er det nemleg noko svært mystisk som ventar på dei… Men Maurits er ein skikkelig luring, og han har definitivt nokre fleire ess i ermet.